Transaction Services

PwC har på vegne af Ratos AB rådgivet om salget af Airteam A/S til Nalka Invest AB. PwC rådgav også Ratos AB om købet af Airteam A/S tilbage i 2016. Airteam A/S er den førende leverandør af højkvalitets- og energieffektive ventilationsløsninger i Danmark og Sverige. Virksomheden er den foretrukne ventilationsspecialist til de mest komplekse ejendomsprojekter med førende ingeniørkompetencer i branchen. Airteam A/S blev etableret i 1998, og har hovedsæde i Aarhus med cirka 400 medarbejdere fordelt på 15 kontorer i Danmark og Sverige. Frasalget af Airteam A/S bidrager til Ratos ABs strategi med fokus på andre kerneområder inden for teknologisk udvikling og industrielle produktløsninger.

• Transaktionstype: Salg
• Industri: Ventilation

PwC’s Transaction Services og Tax team har rådgivet Adelis Equity Partners med købet af Arne Pedersen snedkermester A/S, Egon Olsen & Søn A/S, LKA Entreprise A/S, og Lundbæk og Hansen Bygningsforbedring A/S. Adelis har til formålet skabt Circura Danmark A/S, som bliver en førende dansk gruppe med fokus på bygge- og renoveringsprojekter. 

• Transaktionstype: Køb
• Industri: Byggeindustri

PwC’s Transaction Services har bistået DSV med finansiel due diligence i forbindelse med købet af tyske DB Schenker fra Deutsche Bahn. PwC’s Transaction Services-team samarbejde med PwC's Assurance-team, som bidrog med regnskabsmæssig erfaring på en række væsentlige områder.

• Transaktionstype: Køb
• Industri: Transport og logistik

PwC har rådgivet DSV Miljø Group i forbindelse med salget af RGS Nordic. PwC har bistået med finansiel, skattemæssig og ESG-due diligence samt vurderet selskabets finansielle rapportering. Sammen med PwC's Transaction Services-team har PwC's Tax-teams og PwC's Digital Transformation-team været involveret i transaktionen.

• Transaktionstype: Salg
• Industri: Waste management

PwC’s Transaction Services har bistået Maj Invest med finansiel due diligence i forbindelse med salget af Sticks’n’Sushi til den britiske kapitalfond McWin. Sammen med PwC’s Transaction Services-team har PwC’s Tax-team har været involveret i transaktionen og assisteret med den skattemæssige due diligence.

• Transaktionstype: Salg
• Industri: Restauration

PwC's Transaction Services har bistået med finansiel due diligence i forbindelse med salget af European Energy til Mitsubishi. Sammen med PwC’s Transaction Services-team har PwC’s Tax-team været involveret i transaktionen og assisteret med den skattemæssige due diligence.

• Transaktionstype: Frasalg
• Industri: Energi

PwC’s Transaction Services har rådgivet Telia Denmark i forbindelse med købet af Norlys. PwC har bistået med finansiel, skattemæssig og IT due diligence samt carve-out assessment. Sammen med PwC’s Transaction Services-team har PwC’s Tax-team, PwC’s IT M&A Services samt PwC’s Carve & Integration team været involveret i transaktionen.

• Transaktionstype: Opkøb
• Industri: Telecom

PwC’s Transaction Services har bistået med finansiel og tax due diligence samt rådgivning om købesumsopgørelsen i forbindelse med kapitalfonden Agilitas’ salg af Reconor til infrastrukturfonden, administreret af Basalt Infrastructure Partners, Basalt. PwC har endvidere bidraget med ESG profile report. Udover PwC’s Transaction Services-team har PwC’s Tax-team og ESG-team været involveret i transaktionen.

• Transaktionstype: Salg
• Industri: Miljø og container

PwC’s Transaction Services har bistået GRO og Kirk Kapital med finansiel due diligence i forbindelse med salget af Tacton til den amerikanske kapitalfond Rubicon Technology Partners. Sammen med PwC’s Transaction Services-team har PwC’s Tax-team været involveret i transaktionen og assisteret med den skattemæssige due diligence.

• Transaktionstype: Salg
• Industri: Software

PwC’s Transaction Services har rådgivet Novo Holdings i forbindelsen med købet af Ellab. PwC har bistået med finansiel, skattemæssig og IT-due diligence samt vurderet selskabets finansielle rapportering. Sammen med PwC’s Transaction Services-team har PwC’s Tax-teams og PwC’s Digital Transformation-team været involveret i transaktionen.

• Transaktionstype: Opkøb
• Industri: Industriel automatisering, validering og overvågning

Salget af FFW til Jakala (Ardian)

PwC’s Transaction Services har rådgivet den tyske kapitalfond Findos i forbindelse med salget af FFW til italienske Jakala (ejet af Ardian). PwC's Transaction Services-teams har bistået med finansiel- og tax due diligence samt rådgivning om købesumsopgørelse.

• Transaktionstype: Salg
• Industri: Digital agency

A. P. Møller Holding A/S køb af Maersk Supply Service A/S

PwC’s Transaction Services har rådgivet A. P. Møller Holding i forbindelse med købet af Maersk Supply Service. PwC har bistået med finansiel, skattemæssig og IT due diligence samt carve-out assessment. Sammen med PwC’s Transaction Services-team har PwC’s Tax-team, PwC’s IT M&A Services samt PwC’s Carve & Integration team været involveret i transaktionen.

• Transaktionstype: Opkøb
• Industri: Offshore Services i renewable, gas og olie branchen

Etablering af InstallatørGruppen

PwC’s Transaction Services har bistået FSN Capital med finansiel due diligence i forbindelse med opkøbet af elleve tekniske installatører og dermed etablering af InstallatørGruppen. Sammen med PwC’s Transaction Services-team har PwC’s Tax-team været involveret i transaktionen og assisteret med den skattemæssige due diligence.

• Transaktionstype: Opkøb
• Industri: Teknisk installation

Fusionen af Chr. Hansen og Novozymes

PwC’s Transaction Services har bistået Novozymes med finansiel due diligence i forbindelse med fusionen af Chr. Hansen og Novozymes.

• Transaktionstype: Fusion
• Industri: Biotech
  

Salget af Nature Energy til Shell

PwC’s Transaction Services har rådgivet et konsortium bestående af Pioneer Point Partners, Davidson Kempner og Sampension i forbindelse med salget af Nature Energy til Shell. PwC’s Transaction Services-team har bistået med finansielle due diligence. Sammen med PwC’s Transaction Services-team har PwC’s Tax-team været involveret i transaktionen og assisteret med den skattemæssige due diligence.

• Transaktionstype: Salg
• Industri: Produktion af biogas

Kirk Kapital A/S, Lundbeckfonden og ATP’s køb af Ferrosan Medical Devices Group A/S

PwC’s Transaction Services har rådgivet et konsortium bestående af Kirk Kapital A/S, Lundbeckfonden og ATP i forbindelse med købet af Ferrosan Medical Devices Group A/S. PwC’s Transaction Services-team har bistået med finansielle og skattemæssige due diligence. Sammen med PwC’s Transaction Services-team har PwC’s Tax-team været involveret i transaktionen. 

• Transaktionstype: Opkøb 
• Industri: Udvikler og producerer hæmostatiske produkter til kirurgisk brug

Salget af Cembrit til Swisspearl Group

PwC’s Transaction Services har bistået med finansiel og tax due diligence samt rådgivning om købesumsopgørelsen i forbindelse med Solix salg af fibercementproducenten Cembrit til schweiziske Swisspearl Group. PwC har endvidere bidraget med ESG profile-report samt SPA assistance. Udover PwC’s Transaction Services-team har PwC’s Tax-team og ESG-team været involveret i transaktionen.

• Transaktionstype: Salg
• Industri: Produktion af tag- og facadeelementer

Salget af Hobbii til Verdane

PwC's Transaction Services har bistået med finansiel due diligence i forbindelse med salget til Verdane.

• Transaktionstype: Frasalg
• Industri: Retail & Consumer
  

Salget af Norlys til PGGM og EDF Invest

PwC's Transaction Services har bistået med finansiel due diligence og en Excel baseret finansiel forecast model (en ”Deal model”) i forbindelse med salget til konsortiet bestående af den hollandske pensionsfond PGGM og den franske energikoncern EDFs investeringsselskab EDF Invest. Ydermere har PwC også ydet rådgivning ifm. carve-out, værdiansættelse, SPA/SHA, tax due dilligence, selskabs- og skattestrukturering, kapitalstruktur og finansieringsforhold.

• Transaktionstype: Frasalg
• Industri: Telecom infrastructure

Salget af BB Electronics til Kitron

PwC's Transaction Services har bistået med finansiel og skattemæssig rådgivning i forbindelse med salget til Kitron.

• Transkationstype: Frasalg
• Industri: Electronics manufacturing services ("EMS")

Coloplast køb af Atos Medical

• Transaktionstype: Opkøb
• Industri: Pharma og biotek/medico

Mærsk's køb af Senator International

• Transaktionstype: Opkøb
  
• Industri: Transport & logistik

GN's opkøb af SteelSeries

PwC's Transaction Services har bistået GN med finansiel og skattemæssig rådgivning samt ESG due diligence i forbindelse med købet af SteelSeries.

• Transaktionstype: Opkøb
• Industri: Høreapparat, audio- og gaming

Salget af Jacob Holm Industries til Glatfelter 

PwC’s Transaction Services har sammen med PwC Tax bistået med finansiel og skattemæssig rådgivning i forbindelse med salget til Glatfelter.

• Transaktionstype: Frasalg
• Industri: Pharma og biotek/medico

Salget af Lindberg til Kering Eyewear

• Transaktionstype: Frasalg
• Industri: Handel og forbrug

Altor's køb af Multi-wing

• Transaktionstype: Opkøb
• Industri: Industrielle virksomheder